Quienes somos

  • Llevamos más de 10 años como asesores financieros independientes orientando a empresas y particulares sobre la mejor manera de invertir sus ahorros
  • Nuestra operativa se basa en analizar de manera individualizada cada propuesta que el banco le plantea a nuestro cliente, estudiarla y en función de su perfil de riesgo y de las características del producto, emitir un informe favorable o desfavorable para dicha propuesta, quedando siempre en manos del cliente la decisión final

Ante las diferentes alternativas o propuestas que les plantee su entidad financiera para distribuir sus ahorros e inversiones, es importante, antes de tomar cualquier decisión, solicitar una segunda opinión, que le evitará en muchos casos, pérdidas patrimoniales por inversiones en activos con elevado riesgo o escasa liquidez

Líneas de Actuación

En nuestro despacho profesional ofrecemos las siguientes líneas de actuación en función de las necesidades de cada cliente

Family office

Gestión patrimonial de los activos financieros e inmobiliarios del grupo familiar, con planificación sucesoria para el ahorro de impuestos. asesoramiento legal y un modelo de gestión integral de todo el activo o patrimonio de dicha unidad familiar o grupo empresarial

Financiero personal

Para programar sus inversiones actuales o futuras teniendo en cuenta la cuestión sucesoria y reducir al máximo la carga impositiva

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